客户上门的，出单人员负责指导客户填写投保单。业务人员或代理人员引导客户的，由其负责指导客户办理相关投保手续。
A、对
B、错
发布时间：2023-08-26 10:12:30
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- 1.客户上门的，出单人员负责指导客户填写投保单。业务人员或代理人员引导客户的，由其负责指导客户办理相关投保手续。
- 2.销售保险时，销售人员应指导客户填写投保资料，不得让非我行人员指导客户填写。
- 3.出单员负责对上门客户提供投保资料进行审核，主要检验投保资料完整性、填写准确性，是否存在明显错误或虚假信息，如有则应及时提醒客户，并协助修改。
- 4.商业银行开展代理保险业务时，应当指导客户如实、正确地填写投保单，客户填写确实有困难时，可代替客户抄录语句，但必然由本人签名。
- 5.商业银行开展代理保险业务时，应当遵守监管机构关于投保提示、禁止代客户抄录、禁止代客户签字确认等方面的规定，指导客户如实、正确地填写投保单。如果客户抄写实在存在困难的，可以代替客户抄录语句。
- 6.出单人员应向客户、业务人员做好客户信息管理的宣导工作，形成全员参与收集客户信息的氛围，使收集客户真实信息成为业务人员的工作习惯，推动客户资源掌控能力的提升。
- 7.大堂经理负责接待上门办理保单变更事项的客户，了解客户办理原因，初审客户提供的纸质手续后，为客户安排相应的柜面服务人员。对于退保客户要尽量了解客户退保的真实原因，能说服的尽量挽留客户。
- 8.实行（），客户首先询问的营业厅服务人员应负责引导客户至相关柜台或部门办理业务。无论客户要办理的业务是否对口，都要认真倾听、热心引导，快速衔接。
- 9.涉及客户通话详单、政企客户详细资料等客户敏感信息的查询，有关业务人员（）。
- 10.门店岗位人员接到客户电话报案(未拨打95518)，引导客户拨打95518报案，对已拨打95518客户报案的，引导客户办理后续理赔事宜。
